Главные игроки регионального банковского рынка – филиалы иногородних кредитных организаций

Основные изменения в банковской сфере Калининградской области за 9 месяцев 2015 года.

По состоянию на 1 октября 2015 года на территории Калининградской области действовал один региональный банк и один его филиал, 21 филиал кредитных организаций из других регионов, 233 внутренних структурных подразделения (ВСП) кредитных организаций (филиалов), а также 6 представительств иногородних кредитных организаций.
Вследствие уменьшения количества действующих кредитных организаций и их структурных подразделений на фоне роста численности постоянного населения Калининградской области институциональная насыщенность региона банковскими учреждениями снизилась, на 1 октября 2015 составив 26,3 на 100 тысяч жителей против 29,8 на 1 января 2015.
За 9 месяцев 2015 года объем средств, привлеченных кредитными организациями, филиалами и их ВСП на территории Калининградской области 1 (без учета межбанковского рынка), составил 181,4 миллиарда рублей и увеличился в целом на 14,3 процента. Привлеченные ресурсы были на 67,6 процента сформированы средствами в национальной валюте. Прирост средств клиентов обеспечен, в первую очередь, притоком вкладов населения, которые составили их основу – 134,6 миллиарда рублей, или 74,2 процента общей суммы. Позитивная динамика отмечена по средствам как в национальной (+13,0 процентов), так и в иностранной валюте (+40,7 процента в рублевом эквиваленте), при сохранении преобладающей доли рублевых вкладов (70,4 процента общего объема). При этом рублевая стоимость бивалютной корзины увеличилась на 12,4 процента с начала текущего года. Остатки средств на счетах негосударственных организаций составили 25,9 миллиарда рублей, увеличившись почти на четверть, и явились второй по значимости статьей в структуре привлеченных средств клиентов. Величина депозитов юридических лиц в целом уменьшилась на 1,9 процента, в том числе в рублях – на 37,4 процента. Одновременно рублевый эквивалент средств хозяйствующих субъектов, размещенных в иностранной валюте, возрос в 1,6 раза, в результате валютная составляющая депозитов юридических лиц удвоилась (до 50,8 процента).

В январе — сентябре 2015 года сократились расходы населения на покупку иностранной валюты (на 4,6 процентного пункта). В то же время заметно увеличилась (на 5,0 процентных пунктов) доля средств населения, направляемых в сбережения (рис. 1). -таблица

Развитие кредитного рынка Калининградской области характеризовалось сокращением объемов выданных ссуд и повышением уровня просроченной задолженности по предоставленным ранее кредитам. За январь — сентябрь 2015 года заемщикам региона выдано кредитов на общую сумму 170,6 миллиарда рублей, что на 1,4 процента меньше, чем за тот же период 2014 года. При этом кредитование в национальной валюте сократилось на 21,4 процента, тогда как рублевая стоимость кредитов, выданных в иностранной валюте, увеличилась на 43,4 процента. Такая динамика обусловлена изменениями валютных курсов.Изменилась структура кредитного рынка в разрезе видов экономической деятельности. Из общей величины выданных хозяйствующим субъектам банковских кредитов 63 процента получено предприятиями обрабатывающих промышленных производств, 19 процентов – организациями торговой сферы региона (за 9 месяцев 2014 года – 48 и 22 процента соответственно). На субъекты малого и среднего предпринимательства приходилось 16 процентов от суммы кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, против 23 процентов за январь – сентябрь предыдущего года.
Заметно сократилась кредитная активность в розничном сегменте. Населению региона выдано 26,7 миллиарда рублей банковских кредитов, что в 1,5 раза меньше, чем за 9 месяцев 2014 года. При этом кредитование физических лиц осуществлялось преимущественно в рублях (99,3 процента выданных средств). Негативная динамика была характерна как для потребительского, так и для жилищного кредитования населения. Объем полученных физическими лицами региона кредитов на покупку жилья сократился в 1,6 раза и составил 4,7 миллиарда рублей, а их доля в общей величине предоставленных жителям области ссудных средств составила 17,5 процента (по России и СЗФО – 18,8 и 20,1 процента соответственно).

Основными игроками на региональном банковском рынке являлись филиалы иногородних кредитных организаций, которыми привлечено более 70 процентов средств клиентов (128,3 миллиарда рублей), выдано почти 118 миллиардов рублей кредитов, или 69 процентов общей суммы. Вместе с тем наибольшая доля просроченных платежей по предоставленным ссудным средствам (18,8 процента) сложилась у кредитных организаций, не имеющих филиалов на территории Калининградской области, но представленных ВСП.
Объем переводов денежных средств, проведенных региональной компонентой платежной системы Банка России за 9 месяцев 2015 года, составил 11 662,15 тысячи операций на сумму 1 359 014,62 миллиона рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2014 года количество и сумма принятых к исполнению распоряжений увеличилась на 16,7 и 1,5 процента соответственно.

-таблица2Основной объем переводов денежных средств на территории региона в суммовом выражении в январе – сентябре 2015 года проведен через платежную систему Банка России –66,9 процента, уменьшившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис. 2).

 

 

В количественном выражении 52,5 процента (в 2014 году – 45,6 процента) операций составили платежи, проведенные в пределах одного подразделения кредитной организации (филиала) (рис. 3).  -таблица3

Кредитными организациями и филиалами за январь – сентябрь 2015 года проведено в валюте Российской Федерации 10 649,61 тысячи операций на сумму 773 934,13 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество переводов возросло на 20,2 процента, сумма переводов уменьшилась на 0,8 процента. В иностранной валюте –203,25 тысячи операций на сумму 181 457,50 миллиона рублей.

Алла Прилуцкая,
главный экономист сектора экономического анализа отдела банковского надзора Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка РФ

Олеся Ващенко,
главный экономист сектора экономической работы сводно-экономического отдела Отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка РФ